Voor financieel adviseurs en planners

Advies gegeven.
Dossier compleet?

Laat klanten eenvoudig digitaal ondertekenen, controleer waar nodig hun identiteit en leg bewijsgegevens vast. Zo ondersteunt Zynyo een zorgvuldig opgebouwd en controleerbaar adviesdossier.

Plan een demo Zo werkt het
  • Conform eIDAS
  • Volledige audittrail
  • Geen account nodig voor uw klant

De uitdaging

Herkenbaar in uw adviespraktijk?

Een goed advies is pas af als het dossier klopt. Juist daar gaat het vaak mis.

Kunt u aantonen dat uw klant akkoord heeft gegeven?

Leg de elektronische ondertekening en bijbehorende bewijsgegevens digitaal vast in een audittrail.

Ervaart uw klant fysiek ondertekenen als een drempel?

Uw klant tekent op smartphone, tablet of computer, waar en wanneer het uitkomt. Geen printen, scannen of terugsturen.

Is uw cliëntidentificatie op orde bij ondertekening?

Voeg waar passend digitale identificatie toe en leg de uitkomst vast in het ondertekenproces.

Use cases

Toepassing in de praktijk

Van het eerste klantcontact tot een compleet en controleerbaar dossier.

01

Klantacceptatie (KYC)

Nieuwe klanten digitaal identificeren en opdrachten tot dienstverlening veilig laten ondertekenen, inclusief vastlegging van de identiteit van de ondertekenaar.

02

Adviesvastlegging

Financiële plannen, vermogensadviezen en risicoprofielen digitaal laten bevestigen, zodat ontvangst en akkoord aantoonbaar worden vastgelegd.

03

Dossiervorming

Ondertekende overeenkomsten, klantverklaringen en toestemmingen inclusief audittrail vastleggen voor een compleet en controleerbaar adviesdossier.

04

Klantvriendelijke interactie

Klanten eenvoudig op hun smartphone of computer meerdere documenten en bijlagen in één ondertekenverzoek laten ontvangen en ondertekenen.

Documenten

Van opdrachtbevestiging tot akkoordverklaring

Gebruik digitale ondertekening voor alle documenten in het adviesproces.

Opdracht tot dienstverlening
Dienstverleningsovereenkomst
Financieel plan
Adviesrapport
Klantprofiel
Risicoprofiel
Machtigingen en toestemmingen
Wijzigingsverklaringen

Uw klant tekent op smartphone, tablet of computer, zonder een Zynyo-account aan te maken.

Werkwijze

Zo werkt digitaal ondertekenen

In vier stappen van document naar ondertekend en vastgelegd bewijs.

1

Document kiezen

Upload het document of start vanuit een gekoppelde applicatie.

2

Verzoek versturen

Uw klant ontvangt een uitnodiging om digitaal te tekenen.

3

Identificeren

Voeg indien gewenst een passend identificatiemiddel toe.

4

Bewijs vastleggen

Neem het ondertekende document en de audittrail op in uw dossier.

Toezicht & bewijsvoering

Ondersteuning bij AFM-dossiervorming

Bij toezicht is het belangrijk dat u kunt onderbouwen welke afspraken zijn gemaakt en welke documenten zijn ondertekend. Zynyo ondersteunt de bewijsvoering rondom ondertekening, identificatie en documentintegriteit.

Start vandaag nog met onze webapplicatie. Of vraag naar de mogelijkheden van onze integraties met uw softwareapplicaties.

Zynyo ondersteunt en faciliteert bij het adviesdossier zodat dit AFM-compliant is. De inhoudelijke volledigheid van het dossier en de naleving van toepasselijke verplichtingen blijven de verantwoordelijkheid van uw organisatie.

U kiest per document het passende ondertekenniveau

Gewone elektronische handtekening

Snel en eenvoudig voor standaard akkoorden en bevestigingen.

Geavanceerde elektronische handtekening

Uniek gekoppeld aan de ondertekenaar, met extra zekerheid over identiteit.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Het hoogste niveau volgens eIDAS, juridisch gelijk aan een natte handtekening.

Ook als de toezichthouder meekijkt

Dossier compleet? Check!

Voorkom ontbrekende handtekeningen en versterk de digitale bewijsvoering. Ontdek in een korte demo hoe Zynyo uw advieskantoor ondersteunt.

Vraag een demo aan